Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Προσφορές άνω των 3 δισ. ευρώ συγκεντρώνει μέχρι στιγμής η Τρ. Πειραιώς

Ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ οι μέχρι στιγμής προσφορές, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, που έχει συγκεντρώσει η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο του βιβλίου προσφορών που άνοιξε σήμερα το πρωί για την έκδοση τριετούς μη εξασφαλισμένου ομολόγου προτεραιότητας, με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ. 


Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει σε περίπου μισή ώρα. 

Σύμφωνα με το Reuters, η ενδεικτική απόδοση στην πρώτη έκδοση ομολόγου ελληνικής τράπεζας από το 2009, διαμορφώνεται στο 5,25% - 5,5%. 

Όπως έχει ήδη αναφέρει το Capital.gr πρόκειται για την πρώτη απόπειρα εξόδου της Τράπεζας στις αγορές μετά από πέντε χρόνια απουσίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Τρ. Πειραιώς στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων της τάξης των 500 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της ρευστότητας, σε μία κίνηση που αν στεφθεί με επιτυχία εκτιμάται πως θα αλλάξει άρδην το κλίμα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στις αγορές κεφαλαίου. 

Σύμβουλοι της έκδοσης έχουν οριστεί οι BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC.



Πηγή:www.capital.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου